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第1話【「最初」的公會與「最強」的公會】，新加入魔導士公會「妖精尾巴」的新人名叫桃華，她非常仰慕納茲，但卻無法見到他。這是因為納茲和他的夥伴們正身處遙遠北方的未知大陸．基爾帝那。他們的目標是前往世界上最古老的魔導士公會「魔陣之龍」，接受傳說級的高難度委託「百年任務」。當納茲一行人抵達「魔陣之龍」並進入建築物時，立刻感受到了一股異樣的氣息。就在此時，一條自稱法龍的神祕巨龍出現在他們面前…！

第2話【龍之海】，「百年任務」的內容竟然是狩獵五隻龍！納茲一行人為尋找第一隻龍．水神龍的情報，來到了名為艾爾米那的港都，並在那裡遭遇了奇異的經歷。整個小鎮沉入海中，鎮上的居民都變成了魚的模樣。就在此時，當格雷提及水神龍的名字時，友善的居民態度突然轉變……！？另一方面，在「妖精尾巴」，因為新人桃華的一些言行，讓戈吉爾和茱比亞對她產生了懷疑。此外，傑拉爾造訪了「劍咬之虎」，他正在尋找某個人…！？

第3話【刃, 鎧, 灰】，水神龍．梅爾克佛比亞現身，並邀請納茲一行人前往他的水中神殿。作為討伐對象的水神龍意外地性情溫和，但他卻表示一直在等待能夠殺死他的人…。這讓納茲一行人心情複雜。然而此時鎖定水神龍的魔導士公會「DIABOLOS」的奇麗雅等人忽然襲擊，納茲他們被捲入戰鬥之中。另外，在菲歐烈王國繼續尋人的傑拉爾，在造訪「人魚腳跟」時獲得了重要的情報。

第4話【染為白色】，最近魔導士的魔力被奪走的神祕事件在各地頻繁發生。傑拉爾為追捕這些案件的嫌疑人「傳說中的白魔導士」而來到馬格諾利亞，並質問「妖精尾巴」的新成員桃華。與此同時，在北方大陸，納茲等人與DIABOLOS苦戰。艾爾莎被奇麗雅制伏，與納茲和溫蒂一起被帶上敵人的船。露西等人離開艾爾米那，乘船尋找同伴時遇到了意外的人物。

第5話【苦澀的決定】，行進的船隻停了下來，納茲等人一舉反擊。露西和格雷也成功會合，與「DIABOLOS」的戰鬥愈發激烈。感受到局面處於劣勢的敵方領袖史卡利昂決定暫時撤退。納茲等人乘坐剩下的小船返回艾爾米那，卻在海上發現城市的異狀。急忙登陸後，發現建築物半毀，居民們驚慌逃竄，場面一片混亂。在這片混亂之中，附近升起了幾根巨大的水柱！壓倒性的水的破壞力…水神龍梅爾克佛比亞失控了！？

第6話【火焰的系譜】，「請殺死水神龍吧。」卡拉蜜兒的悲痛決心使納茲等人決意面對暴走的梅爾克佛比亞。所有人拿出滅龍的力量一同挑戰水神龍，但納茲的火焰在強大到足以舉起海洋的力量面前被撲滅，陷入困境。火與水的屬性相剋無法改變…就在這時，出現了一個讓事態急轉直下，誰都沒料到的闖入者。而“他”口中所提到的名字竟然是意想之外的人物…！

第7話【結果All right】，借助了伊格尼亞的力量後，納茲和夥伴們終於成功討伐了水神龍．梅爾克佛比亞。失去守護神的艾爾米那居民們開始重建毀壞的家園，這時卡拉蜜兒來到他們的面前…。接著，納茲等人得到了剩餘四隻神龍的消息，前往下一個目的地基爾帝那大陸的中心。另一方面，露出真面目的白魔導士摧毀了「妖精尾巴」，並選定將納茲等人作為下一個目標…。

第8話【木神龍阿爾德隆】，成員與「妖精尾巴」長得一模一樣的藝人公會「妖精指甲」。格雷在那裡遇見與茱比亞相似的女性——茱比娜，與她交流後，思念起了茱比亞。隨後，他們一行人為了尋找木神龍阿爾德隆的線索，來到了基爾帝那大陸最大的城市——多拉席爾。在納茲等人短暫的休息期間，地面突然開始劇烈晃動…！？這個城市的驚人祕密即將揭曉！

第9話【白滅】，「妖精尾巴」落入了白魔導士的手中！？當納茲等人抵達木神龍阿爾德隆的「右手城市」多拉席爾時，茱比亞拚命地發出了警告。原來白魔導士正在進行奪取五神龍全部魔力的「白滅計畫」。被操控的米拉珍、戈吉爾、拉格薩斯接連向納茲等人發動攻擊。為了拯救同伴，他們必須與同伴戰鬥…這難道是「妖精尾巴內戰」的再次上演！？

第10話【新刺客們】，正如白魔導士所計劃的那樣，在各地展開了「妖精尾巴」成員之間的戰鬥。格雷與雷神眾對峙，納茲則與戈吉爾交手，而露西則面對米拉珍等強敵。為了擊敗強大的同伴，露西使出了新必殺技「星之禮服合成」。同時，針對五神龍的DIABOLOS成員們也紛紛集結到阿爾德隆的所在地。前往右肩寶珠處的溫蒂與夏璐璐，則遭遇了新的噬龍者…！

第11話【靈龍雷斯】，為了從白魔導士的控制中解放夥伴們，納茲等人開始展開與「妖精尾巴」成員之間的內戰。然而，目標鎖定五神龍的DIABOLOS成員也加入了戰鬥。各地爆發了三方混戰。擊敗了戈吉爾的納茲，迎擊新的刺客「靈龍雷斯」。自稱幽靈的雷斯發動攻擊，將納茲的靈魂抽離。但在自己的無意識下的精神世界中，納茲意外地與懷念的人們重逢了…！

第12話【反擊的王牌】，納茲對戰雷斯、溫蒂對戰涅巴魯、拉格薩斯對戰奇麗雅、艾爾莎對戰傑拉爾…「妖精尾巴」、白魔導士和DIABOLOS的三方混戰愈加混亂。被逼入絕境的雷斯附身在馬卡羅夫的身體上，向納茲發起攻擊。雷斯對他和馬卡羅夫超乎想像的高同步率感到驚訝，原來他們之間有著意想不到的聯繫…！？而為了破解白魔導士的魔法，露西想出了一個祕密策略…！

第13話【紅之激戰】，在背上城市的教堂裡，納茲和哈比發現了倒下的桃華。當她醒來時，是那個憧憬著納茲的桃華。從她的口中得知，白魔導士與「真正的自己」的關係被揭開…！？另一方面，擊敗奇麗雅並準備破壞寶珠的拉格薩斯，卻被艾爾莎阻擋。面對持有滅龍屬性武器作戰的艾爾莎，拉格薩斯也施展出了新招式。「妖精尾巴」中S級魔導士的兩人此刻展開了激烈對決―！！

第14話【暴虐的黏龍】，艾爾莎與拉格薩斯的激戰終於落幕。察覺到各地戰況不利的史卡利昂決定讓「DIABOLOS」撤退。然而，正在與溫蒂交戰的涅巴魯仍執著於捕食天龍，無視了命令。他使用了被視為禁忌的第五世代龍之力！在壓倒性的力量面前，深感自身無力的溫蒂，施展了僅能使用一次的附加魔法，孤注一擲。而降臨到溫蒂面前的，竟是恐怖的「絕望」......！

第15話【轟鳴的大地】，五顆寶珠終於被破壞了，木神龍阿爾德隆因此失去了力量，其強大的魔力本應落入白魔導士手中。然而，大地的震動直衝天際，阿爾德隆復活的咆哮響徹雲霄。而白魔導士喪失了魔力，痛苦不已。面對高聳入雲的木神龍，納茲等人是否能夠應對？而將白魔導士逼入絕境的恐怖黑幕，究竟其真實身分為何…！？

第16話【神之種子】，復活的木神龍操控著寄宿於寶珠中的守護神——神之種子，開始動手排除人類。面對著納茲的烏爾芬，利用能夠讀取心中浮現的強者的能力生出了瑟雷夫……！？ 同時，各地也爆發了神之種子 與「妖精尾巴」之間的戰鬥。在圍繞著寶珠的連續戰鬥中，疲憊不堪的露西和溫蒂等人迎來了從白滅中解放的可靠夥伴的支援！與「妖精尾巴」的夥伴們齊心協力，迎接全面戰鬥的挑戰！

第17話【活下去的力量】，「妖精尾巴」的夥伴們迎擊樹木巨人群，但不管怎麼打都沒完沒了。要阻止巨人們的勝利條件就是打倒操縱他們的神之種子．梅特羅。格雷與茱比亞背負著眾人的希望，聯手挑戰與強大的敵人作戰！同時另一方面，傑拉爾與另一位神之種子．基亞茲對峙。然而面對基亞茲奪走思考能力的魔法，傑拉爾陷入了無法反擊的境地。眾人為對方互相著想的心意，成為戰鬥的力量！

第18話【燃燒的意志】，成功擊敗了四位神之種子的「妖精尾巴」夥伴們。在布蘭堤修的魔法下巨大化的戈吉爾，對木神龍展開了更猛烈的攻擊。剩下的只有「本體」神之種子阿爾德隆。儘管魔力稍有下降，但阿爾德隆依然擁有強大的力量，納茲決定與之對抗。「人類是我的養分」。對於毫不在意人命的阿爾德隆，納茲的火焰熊熊燃燒起來！

第19話【水之翼】，納茲等人終於擊敗了木神龍阿爾德隆。在夥伴們短暫休息的途中，沉睡的白魔導士與桃華甦醒了。似乎在為了什麼而焦急不已的白魔導士留下了「愛連提亞已經沒時間了」的神祕話語，便使用水魔法消失了。同時納茲他們也受魔法的影響，被傳送到了遙遠的場所。當一行人正對無法使用魔法感到困惑的時候，出現在他們眼前的是有著熟悉臉孔令人懷念的「朋友」們…！

第20話【月神龍賽雷涅】，臨界魔法世界愛連提亞。在這個魔力氾濫的異世界中，存在一隻擁有跨越世界之力的龍──月神龍賽雷涅。納茲一行人在與桃華會合後，一同尋找出身自愛連提亞的白魔導士。走投無路的白魔導士向納茲等人求助，並透露自己的真實姓名，同時說明了愛連提亞所面臨的問題和自己的使命，以及針對亞斯藍德五神龍所策劃的「白滅計劃」背後的真正主謀…！

第21話【月下美神】，在背後操控白魔導士法莉絲的原來是月神龍賽雷涅。納茲一行人終於對上賽雷涅了，然而他們被轉移到愛連提亞，還與夥伴失散了。此時襲擊而來的是賽雷涅親衛隊「月下美神」。實力強大的月下美神使用不同於魔法和咒法的「靈術」作為武器，納茲等人被迫陷入了苦戰…？！與美麗且殘酷之龍的戰鬥揭開序幕！

第22話【百鬼夜行】，賽雷涅讓被抓住的納茲與格雷與妖怪化的露西等人強行開戰，並以此取樂。雖然露西失去了理智，然而她一直想見到的人卻出現在她的眼前…。之後順利與溫蒂他們會合，並與月下美神的其中一人，控制著各式各樣的妖怪的妖子展開正面對決。面對妖子無限召喚出妖怪的靈術「百鬼夜行」，納茲等人陷入苦戰。究竟他們有沒有勝算呢…？！

第23話【劍聖】，納茲等人打倒了月下美神其中一人的妖子，然後在黑月山的森林中與劍士．朱雀相遇。雖然同為從亞斯藍德被召喚、以討伐賽雷涅為目標的滅龍魔導士，雙方意氣相投，但當朱雀知道納茲他們是「妖精尾巴」的成員時，立刻改變態度，展開了攻擊。朱雀吃掉「劍聖龍庫盧努基」，得到了劍聖的滅龍魔法，面對他壓倒性的實力，夥伴們束手無策地被打倒。在陷入窮途末路的境地時，甚至連賽雷涅也出現了…。

第24話【醜陋的世界】，賽雷涅與DIABOLOS的劍客．朱雀開始壯烈的一對一戰鬥。「劍聖龍庫盧努基」使得雙方產生了宿命…！此時另一方面，逃到白滅之鄉的一行人與月下美神的追兵交戰，格雷對上了白音。並且由於賽雷涅激發力量的影響，讓愛連提亞的魔力膨脹失控，世界各地陷入了混亂…。這時溫蒂察覺到能打破現狀的「關鍵」是――。面對世界末日的危機，「妖精尾巴」展開了行動！