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第1話【兔耳登場】，擊退魔人族的侵略並擊敗神之始徒・諾因的始一行人現在即將護送海利希王國的公主・莉莉安娜至荷魯夏帝國進行交涉。半路上，一行人得知了費雅貝魯根遭到帝國侵略，希亞的父親卡姆更遭到帝國囚禁的消息。

第2話【反叛的戰嚎】，始等人為了拯救遭到荷魯夏帝國囚禁的郝里亞族而動身前往帝都。為了潛入收容郝里亞族的帝城，始決定拜託勇者小隊進行某項作戰。

第3話【公主的受難】，始一行人決定為打算向帝國挑起戰爭的郝里亞族提供支援。另一方面，人在帝國的莉莉安娜拜託皇帝加哈路德協助復興王都，而承諾願意協助的加哈路德則提出某個條件作為交換。在交涉過程中，始一行人來到了帝都。而加哈路德也對他們產生濃厚的興趣。

第4話【帝國VS最凶兔子】，始一行人決定出席慶祝莉莉安娜與拜亞斯之間的婚約的歡迎晚會。檯面下，以卡姆為首、獲得始的協助的郝里亞族為了襲擊派對悄悄地展開了行動。賭上雙方的矜持，帝國與最兇兔子之間的戰鬥終於開始。

第5話【英雄的凱旋】，郝里亞族戰勝帝國後，成功逼迫加哈路德解放亞人族奴隸，並立下不可侵犯樹海的誓言。當眾人正在費雅貝魯根享受慶祝勝利的宴會時，始在希雅的帶領下來到了位於郝里亞族部落深處的大樹。那裡正是已經去世的希雅的母親長眠的地方。

第6話【哈爾崔那大迷宮】，始一行人動身前往第六座大迷宮・哈爾崔那樹海。正當一行人準備著手進行攻略時，始卻突然將月、緹奧和龍太郎束縛起來。原來三個人全都被掉包成擬態成他們的模樣的史萊姆了。在一行人一邊尋找失蹤的三人一邊進行攻略的途中，有一隻哥布林出現在他們面前。

第7話【惡魔的試煉】，離開了一切都如理想般美好的夢中世界後，始推測大迷宮的試煉主題也許是要測試至今與同伴們建立起來的羈絆及精神力。現在一行人終於抵達至最深處。但在那裡等待著他們的，居然是連始都感到恐怖的「那個」存在。

第8話【掌握希望】，始一行人對敵人及同伴的情感因為魔法而產生反轉。他們開始憎恨彼此，反而對出現在眼前的敵人「黑光閃閃的那個」產生了好感。但是，始和月即使互相憎恨，在面對敵人時所採取的行動仍與從前無異......。

第9話【逐漸改變的心】，始一行人完成第六座大迷宮・哈爾崔那樹海的攻略、取得神代魔法之一的昇華魔法，並從解放者琉堤莉絲口中得知了回到本來的世界的確切線索。然後，一行人在回到費雅貝魯根短暫休息的期間，始向希雅坦白了某件事。

第10話【最後的大迷宮】，在魔人族的弗利德和惠里出現可疑舉動的同時，始一行人也抵達修尼雪原，並在冰雪洞窟展開最後的大迷宮攻略。一行人在冰雪洞窟中順利前進，但光輝卻漸漸顯得不太對勁。