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第01集【冷靜下來 世界和平】， 雷伊試著應對憤怒的情緒，但這並不容易，因為他的頭上有桑妮開玩笑畫的犄角。可憐的雷伊飛向憤怒的火山。放鬆的擁抱會幫助他回家。

第02集【誰最漂亮】， 蘿拉和桑妮試圖提高布魯的自信，並為他培育了一朵完美的向日葵。在向日葵的鏡面裡，一切看起來都很美麗。但女孩們太崇拜自己了，從自戀中飛到了虛榮山峰。離開那裡似乎很容易，路很短，但周圍生長著許多完美的向日葵，女孩們被困在虛榮山峰，儘管她們面臨著在夜幕降臨時被凍住的危險。

第03集【愛之海】， 蘿拉想要去愛之海，她收拾了行李箱，但經過種種努力，她卻到了嫉妒沼澤，無法自拔。

第04集【對恐懼的恐懼】， 在恐懼洞窟裡，雷伊遇到了未知的恐懼，生平第一次感到害怕。布魯和桑妮幫助他克服潛在的恐懼。他們常常膽怯，但他們能夠應付恐懼。事實證明，雷伊對未知感到恐懼——他所遇到的恐懼對他來說並不熟悉。事實證明，恐懼是無法克服恐懼的。雷伊按照布魯姆的指示並克服了恐懼。

第05集【偉大的布魯】， 布魯想要變得偉大，但不知怎的，他沒有成功。有一天，他找到了華麗之戒，並沐浴在朋友們的欽佩之中。

第06集【幸福雲層】，每個人都想登上幸福雲層，在那裡吃天堂般的冰淇淋，但到達那裡並不容易。有一天，皮利從雲中拖下興奮牛蒡的種子。牛蒡發芽並結出果實，可以把任何人都送上雲端。

第07集【懶惰沙漠】，布魯因為太懶而陷入了懶惰沙漠的流沙中。他無法返回，因為沙漠中的沙子溫暖且具有吸力。布魯遇到危險，他的朋友們趕來救援。

第08集【讓我快樂】，布魯弄壞了蘿拉的實驗紫羅蘭花，讓她很不高興。桑妮畫了一朵會說話的花來幫助布魯向蘿拉道歉，但這朵花很傷心，布魯不能就這樣把它送給蘿拉。

第09集【皮利不同意】，事實證明，皮利和雷伊處得並不好。他們爭吵並跌入憤怒火山。他們需要和好才能回家。

第10集【年度幻彩小精靈】，布魯和雷伊決定無論如何都要贏得年度幻彩小精靈大賽！兩人為此都做了一番努力。

第11集【自我懷疑病毒】，布魯不小心讓他所有的朋友都感染了自我懷疑病毒。現在他們都陷入了可怕的不安全感。他們迫切需要重拾信心，才能將布魯從憂鬱之島中拯救出來！

第12集【邪惡蒼蠅】，雷伊覺得他的朋友們低估了他和利用了他，所以覺得被冒犯了。一隻陰險惡毒的蒼蠅立刻就利用了這一點，結果雷伊被她挾持，要怎麼救他？