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第1話【無法使用魔法的公爵千金】，亞連在王宮魔法士的考試落榜了。當他在找工作的時候，受到恩師──教授的介紹，前往霍華德公爵家擔任起公爵千金的家庭教師。在目的地等待著他的，是位名為蒂娜，完全無法使用魔法的少女，而她的父親──沃爾特‧霍華德公爵交付給亞連的使命，竟是要讓蒂娜「放棄進入王立學校就讀」……！

第2話【拒絕的事物】，亞連開始以家庭教師身分教導蒂娜與愛莉魔法。愛莉一下子實力就有了進步，蒂娜卻始終無法發動魔法，使得兩人的差距不斷拉大，蒂娜的心中也逐漸產生自卑感……亞連為了尋找解決方法而來到了書庫，正當他打算學習知識時，卻看見了蒂娜與女僕長雪莉出現在書庫的身影。

第3話【落淚後盛開的花朵】，蒂娜無法學會使用魔法，因此感到焦躁而使得魔力失控。亞連試圖抑制住魔力失控，卻在暴風雪當中目擊到了蒂娜體內的某種事物，而那正是至今妨礙蒂娜發動魔法的「某種存在」──在那之後，即使蒂娜變得能夠使用魔法了，沃爾特也堅持不答應讓她報考王立學校。面對頂撞的亞連，沃爾特提出了一項條件。