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第1話【失控亂鬥】，日後成為「新選組」的壬生浪人集團「壬生浪」，嶄新篇章正式開始。壬生浪一行人造訪大坂。在那兒，仁央與近藤遇見了山崎丞。與此同時，太郎則被芹澤帶往意想不到的地方……。

第2話【人之道】，近藤制止失控的芹澤後，為了平息紛爭，帶著仁央與山崎正準備前往奉行所，追上來的太郎道出了事件真相。為了實現太郎的懇求，近藤做出大膽的決定。等待著芹澤的，究竟會是什麼樣的處分？

第3話【一匹羊】，為避免再掀起無謂紛爭，壬生浪決定招募新隊士，壯大組織實力。雖然前來的應徵者魚龍混雜，但土方竟當眾宣佈，錄取在場的所有人。這句話的背後，究竟有著什麼樣的盤算？

第4話【惡名】，隨著組織擴大，近藤派與芹澤派的對立日益激化。為了平息紛爭，土方決定以投票方式選出領導壬生浪的人物。在雙方勢均力敵的情況下，最後獲選為壬生浪領袖的是……

第5話【螢之光】，「請讓我做些能派上用場的工作」太郎下定決心，向芹澤提出請求。然而，芹澤指派的任務，竟然是叫他「讓仁央喝下毒藥」……。

第6話【不協和音】，夜間巡邏時，土方遇見了一名少女，並再次體認到自己應當守護的事物為何。 然而就在此時，大和屋發生火災，趕往現場的土方等人，面對的卻是令人震驚的景象……

第7話【最強的二人】，御所發生緊急事態，壬生浪接獲來自會津的指示，擔任御所內的警備任務。 仁央等人火速趕往御所，卻與守門人起了衝突。就在此時，「那個男人」也趕到了……！

第8話【似近而遠】，由於新見之死，暗殺芹澤的計畫迅速推進。主導計畫的土方，派給齋藤一某項任務——挽救打算與芹澤共存亡的太郎……

第9話【修羅之道】，芹澤設宴犒賞隊士，並私下向太郎、仁央、阿一道別。另一方面，面對傾盆大雨，土方等人抱著不成功便成仁的必死決心執行暗殺，計畫卻臨時生變......

第10話【擂台】，「我不能讓你過去。」見太郎決心追隨芹澤到最後一刻，齋藤一挺身擋住了他的去路。而面對眼前的阿一，太郎毅然決然地拔刀相向！

第11話【笨拙的一刀】，下定決心要分出勝負的沖田手持二刀，與芹澤展開對峙。壬生浪中實力數一數二的兩強交鋒，戰鬥的終局究竟會是……！？

第12話【芹澤鴨】，身受重傷的芹澤，從土方與沖田的面前突然消失無蹤。而這全是因為有仁央的暗中接應。而後，在仁央的帶領下前往的地方，芹澤心心念念的「那個人」，就佇立在眼前……。

第13話【青之時代】，芹澤與近藤的一對一決鬥終於實現。芹澤彷彿要將生命燃燒到最後一刻的奮戰身影，讓仁央見證了什麼樣的人生美學！？與此同時，太郎與阿一之間的對峙，也終於分出勝負……

第14話【啟程之歌】，將壬生浪的一切託付給近藤後，芹澤便撒手人寰。痛失靈魂人物的壬生浪，在隨後肅清隊內長州間諜等行動裡，慢慢地開始改變。而同樣在改變的，還有仁央、阿一、太郎這三人……